瓷磚，是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物，經(jīng)由研磨、混合、壓制、施釉、燒結(jié)之過(guò)程，而形成的一種耐酸堿的瓷質(zhì)或石質(zhì)等，建筑或裝飾材料，稱之為瓷磚。其原材料多由粘土、石英砂，經(jīng)過(guò)高溫后壓縮等等混合而成，具有很高的硬度。

如今，瓷磚已成為居家生活的一種“剛性需求”。它徹底地改變?nèi)藗兊纳钇焚|(zhì)，在現(xiàn)代生活中扮演著“美容師”的角色。而擁有“大理石的逼真效果，瓷磚的優(yōu)越性能“的大理石瓷磚，其紋理、色彩、質(zhì)感、手感以及視覺(jué)效果完全達(dá)到天然大理石的逼真效果，裝飾效果也大大優(yōu)于天然石材，所以廣泛得到消費(fèi)者的青睞。

我國(guó)瓷磚產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分布區(qū)域分析

廣東是中國(guó)陶瓷墻地磚的發(fā)源地之一，年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的50%以上，主要生產(chǎn)基地在佛山，其它有河源、肇慶、清遠(yuǎn)等產(chǎn)區(qū)。

佛山陶瓷無(wú)論在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)管理還是產(chǎn)品配套等方面來(lái)說(shuō)，在各大產(chǎn)區(qū)中都屬一流，引領(lǐng)了中國(guó)建陶的潮流。佛山聚集和培養(yǎng)了我國(guó)陶瓷業(yè)最龐大的科技人才和經(jīng)營(yíng)管理人才，形成了佛山陶瓷強(qiáng)大的人才優(yōu)勢(shì)，從而確保了佛山陶瓷在各產(chǎn)區(qū)繼續(xù)領(lǐng)先的地位。

佛山陶瓷，瓷磚除了質(zhì)量好、花色品種豐富、配套齊全之外，產(chǎn)品創(chuàng)新也是佛山陶瓷和瓷磚的強(qiáng)項(xiàng)。綜觀我國(guó)幾大陶瓷產(chǎn)區(qū)，其新產(chǎn)品、新花色、新工藝、新裝備基本上都來(lái)自佛山，可以說(shuō)，佛山陶瓷和瓷磚引領(lǐng)潮流，代表我國(guó)建陶業(yè)的發(fā)展方向。佛山的陶瓷企業(yè)數(shù)量之多，規(guī)模之大，其它產(chǎn)區(qū)還無(wú)法攀比，僅建陶行業(yè)獲得的中國(guó)馳名商標(biāo)數(shù)量就占到全國(guó)的一半以上，佛山陶瓷在各地市場(chǎng)有著很高的知名度和強(qiáng)大的市場(chǎng)滲透力，同時(shí)佛山的主要陶瓷企業(yè)一般規(guī)模較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。佛山市禪城區(qū)、三水區(qū)等地都建有龐大的生產(chǎn)基地，具備大規(guī)模的制造能力。

佛山陶瓷有著完善的產(chǎn)業(yè)鏈，壓機(jī)、拋光機(jī)、印花機(jī)、窯爐、熔塊、色料、釉料、包裝等相關(guān)陶瓷裝備和原材料各呈異彩，形成了相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的良性滾動(dòng)格局，以陶瓷制造為主鏈，整合了眾多產(chǎn)業(yè)資源，形成了強(qiáng)大的整合優(yōu)勢(shì)。

近日，佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布2023年佛山市轄區(qū)陶瓷行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，陶瓷墻地磚總產(chǎn)量7.45億平方米，同比減少7.7%;衛(wèi)生陶瓷總產(chǎn)量1822.23萬(wàn)件，同比減少6.5%;陶瓷墻地磚出口總額114.47億人民幣，同比減少11.3%;衛(wèi)生陶瓷出口總額44.33億人民幣，同比減少54.6%。雖然在總產(chǎn)量上呈現(xiàn)出不同程度的同比下滑，但在佛山陶企集體深耕品牌以及不斷尋求創(chuàng)新突圍的趨勢(shì)下，這樣的態(tài)勢(shì)在未來(lái)有望得到緩解。

山東也是我國(guó)重要的陶瓷生產(chǎn)基地之一，山東的各種建筑陶瓷、日用陶瓷、園林陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工業(yè)陶瓷、藝術(shù)陶瓷等產(chǎn)品，品種豐富、款式新穎，有一定的水平。

山東的陶瓷企業(yè)主要集中淄博和臨沂，此外，煙臺(tái)、濟(jì)南、萊蕪等地也有一些陶瓷企業(yè)。淄博的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)主要分布在淄川、博山和張店，其中，淄川主要生產(chǎn)建筑陶瓷，博山以日用陶瓷為主，張店既有日用陶瓷也有建筑陶瓷;臨沂也是山東的一個(gè)重點(diǎn)陶瓷產(chǎn)區(qū)。山東產(chǎn)區(qū)最有名的是日用陶瓷，其發(fā)展速度、經(jīng)濟(jì)效益、出口創(chuàng)匯、產(chǎn)品質(zhì)量在全國(guó)各產(chǎn)區(qū)中名列前茅，其產(chǎn)品多次被作為國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出國(guó)訪問(wèn)的國(guó)家禮品送給外國(guó)客人，是中國(guó)北方最大的美術(shù)陶瓷生產(chǎn)基地，有“北國(guó)陶苑”和“陶瓷園林奇葩”的美譽(yù)。

山東產(chǎn)區(qū)最大的優(yōu)勢(shì)，是其銷售區(qū)域的輻射面很廣，可達(dá)東北、華北、華東，輻射半徑很大。在這樣一個(gè)大的輻射面中，中、低檔陶瓷制品很有優(yōu)勢(shì);其次是山東在能源上也有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。山東建筑陶瓷企業(yè)中公有制企業(yè)占一定的比例，所以在機(jī)制上不夠靈活，而平均技術(shù)水平又與廣東有一定差距，產(chǎn)品以中低檔為主。

我國(guó)瓷磚產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

陶瓷磚行業(yè)上游原材料包括高嶺土、長(zhǎng)石、釉面材料等，以及燃料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè);瓷磚下游主要為房地產(chǎn)、裝飾裝修市場(chǎng)。2022年下半年以來(lái)，陶瓷生產(chǎn)所需的陶土、色釉料、包裝材料等價(jià)格出現(xiàn)較大漲幅。

以陶瓷墨水、色釉料生產(chǎn)常用的原材料金屬如鋁、鋅、鈷、鎳、錫、銻、氧化釹、氧化鐠、金屬鐠等為例，2021年年末和2022年上半年末的價(jià)格相較2020年年末增長(zhǎng)了13%-170%不等。

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家，當(dāng)年有22家退出市場(chǎng)。過(guò)去的2021-2022兩年間，全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)減少115家，生產(chǎn)線減少275條，減幅9.96%;瓷磚年產(chǎn)能由2020年的123.20億平方米增長(zhǎng)至125.56億平方米，增幅1.91%。2022年，全國(guó)瓷磚產(chǎn)量為73.1億平方米，同比下降12.74%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，錫價(jià)、鈷價(jià)、鎳價(jià)分別為27.38萬(wàn)元/噸、44.94萬(wàn)元/噸、22.56萬(wàn)元/噸，比2020年年末分別增長(zhǎng)80.25%、64.8%和75.76%，氧化釹、氧化鐠和金屬鐠價(jià)格較2020年年末增長(zhǎng)89.03%、170.92%和118.26%。

近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，以及瓷磚品類的不斷推新和升級(jí)，行業(yè)內(nèi)瓷磚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。傳統(tǒng)的拋光磚、瓷片、仿古磚、外墻磚等品類生產(chǎn)線及產(chǎn)能逐步快速萎縮，巖板、大板、中板等品類生產(chǎn)線不斷增加。

從需求端來(lái)看，在消費(fèi)升級(jí)、渠道變革的影響下，建陶行業(yè)整體供應(yīng)鏈、銷售鏈發(fā)生激烈變化，建陶企業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)略不斷升級(jí)、產(chǎn)品迭代速度增快，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

目前的瓷磚行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，此次集體漲價(jià)難改長(zhǎng)期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。瓷磚行業(yè)上市公司主要有東鵬控股、蒙娜麗莎、科達(dá)制造、道氏技術(shù)。

當(dāng)前的陶瓷磚行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，品牌實(shí)力從高到低，主要包括3個(gè)不同的梯隊(duì)。在第一梯隊(duì)中，包括了馬可波羅、諾貝爾以及東鵬、新明珠企業(yè)等在內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先品牌。它們的綜合實(shí)力強(qiáng)大，品牌知名度高，在終端市場(chǎng)上擁有較強(qiáng)的號(hào)召力。

全國(guó)規(guī)模以上陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量2000余家，陶瓷制品制造行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)60萬(wàn)人。全國(guó)已形成廣東佛山建筑陶瓷生產(chǎn)基地,廣東潮州日用、衛(wèi)生、藝術(shù)陶瓷生產(chǎn)基地,河北唐山、山東淄博、湖南醴陵、廣西北流、福建德化等日用陶瓷生產(chǎn)基地及江西景德鎮(zhèn)藝術(shù)陶瓷生產(chǎn)基地,行業(yè)發(fā)展呈區(qū)域化、分工化、同類型產(chǎn)品生產(chǎn)聚集化的特點(diǎn)。

2023我國(guó)瓷磚行業(yè)發(fā)展分析

過(guò)去的2023年，對(duì)于陶瓷行業(yè)而言，是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存的一年。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和、出口壓力增大、環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格等不利因素，為陶瓷行業(yè)帶來(lái)了諸多不確定性和發(fā)展壓力。

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年1—6月，陶瓷磚累計(jì)產(chǎn)量同比下滑15.10%，單月產(chǎn)量均低于2022年同期，自3月起跌幅迅速收窄。截至6月底，全國(guó)生產(chǎn)線開窯率實(shí)際不足60%。

雖然2023年終端市場(chǎng)經(jīng)歷了從高到低的波動(dòng)，卻仍難止全國(guó)瓷磚的擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)熱潮。加上瓷磚企業(yè)在產(chǎn)品層面的不斷創(chuàng)新，大膽融入國(guó)潮、中國(guó)風(fēng)、東方美學(xué)等元素產(chǎn)品，在終端引起消費(fèi)者的極度追捧。從消費(fèi)角度來(lái)看，進(jìn)入到后疫情時(shí)代，終端用戶的消費(fèi)需求開始變得更加多元，且更加聚焦自身感受，對(duì)家居產(chǎn)品不僅要求符合時(shí)代潮流、顏值與功能并存，也追求性價(jià)比以及情感上的需求攀升等等。

尤其是在國(guó)民文化自信的持續(xù)提升下，“國(guó)潮產(chǎn)品”也成為消費(fèi)者的重要選購(gòu)傾向。例如，瓷磚領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)格萊斯瓷磚在2023年策劃發(fā)起的“818品牌&非遺傳承行動(dòng)”活動(dòng)，不僅憑借中國(guó)風(fēng)瓷磚，在終端成功破圈，且其全國(guó)聯(lián)動(dòng)大促五大核心城市目標(biāo)完成率更達(dá)139.25%，讓瓷磚人看到了新的逆襲機(jī)會(huì)。

在產(chǎn)品層面，雖然國(guó)潮帶動(dòng)了選購(gòu)偏向，但仍難掩行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”廝殺越演越烈的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。有媒體調(diào)研了解，北方某陶瓷產(chǎn)區(qū)，三年間(2020-2023)大部分陶企的瓷磚價(jià)格均處于下滑狀態(tài)，且多個(gè)瓷磚品類的價(jià)格跌幅超過(guò)10%，甚至超過(guò)20%。